TVIX, “Instrumento más rentable con el CRASH de los mercados”

R. Washington Lopez Aguilar

Director Washington Capital Ruarte

“Aun hay espacio para que el mercado americano siga cayendo y el TVIX alcance los 800 USD”

A lo largo del año pasado proyectamos y lo más importante advirtamos por diversos medios de comunicación a todos nuestros seguidores y/o lectores la gran caída del mercado americano, pues esperamos que nuestra información y análisis hayan sido de ayuda para no sufrir las pérdidas actuales de 20% promedio y lo más importante ser del selecto grupo que gana con este crash del mercado.

• TVIX – HISTORIA

Existen diversos productos que uno puede comprar para beneficiarse de un mercado correctivo, inclusive en nuestro blog en Gestión publicamos el 27.01 el siguiente articulo: “Volatilidad, instrumento para rentabilizar en escenarios correctivos”.

https://gestion.pe/blog/bullabear-by-ruartes-reports/2020/01/volatilidad-instrumento-para-rentabilizar-en-escenarios-correctivos.html

Recomendando la compra de un activo en particular, el cual se denomina TVIX, cotizando en esa fecha alrededor de los 50 USD, un precio y timming excelente de compra, pues si bien nuestra proyección se basa en la zona de 150 USD – 200 USD, este activo ha duplicado nuestras proyecciones  alcanzando la semana pasada máximos de 450 USD un rendimiento del 800%, escenario que lo tenía visualizado pero no en tan corto plazo, hoy con estos números puedo destacar lo siguiente: la fuerza que mantiene el TVIX se basa en dos motivos, el primero la caída rápida y lineal del mercado americano; y la segundo y más importante la incertidumbre y volatilidad del mercado genera que exista una demanda creciente por este activo como efecto refugio o cobertura.

• TVIX vs SP

Recuerden que el TVIX es un ETF apalancado estructurado en contra a los futuros del Sp500, por lo cuál su correlación con el mercado americano es directa, sin embargo existe una fuerza que a pesar que el mercado americano se recupera no deja caer los precios del TVIX y cuando el mercado americano vuelve a corregir, el TVIX rompe máximos y continua con más fuerza el alza

Ejemplo:

El viernes con las declaraciones del Donal Trump, el Sp recupero casi el 40% de lo que había perdido desde los precios de 04/03 en 3.100 pts llegando a cotizar 2.712 pts; pues el TVIX no corrigió ni el 25% de esa última suba generada, cerrando cotización el Viernes en 335 USD.

Cabe resaltar con una caída de 20% del mercado americano el TVIX ha generado un rendimiento del 1000%, ¿seguirá con esta tendencia el TVIX y continuara con esta fuerza?

• ANÁLISIS  TÉCNICO 

Desde el enfoque técnico, proyectamos un TVIX a la zona de 550 USD este mes y 800 USD – 1.000 USD en los próximos meses, ya que proyectamos la continuidad del mercado americano principalmente por la expansión del coronavirus exponencialmente en territorio americano y la obligación de declarar en cuarentena diversos estados que sostienen la economía como New York, Washington, etc.

Si bien, existen varias medidas desde la política monetaria y fiscal que están actuando para reactivar la economía, estos intentos serán fallidos hasta que salga el miedo y el pánico de la población respecto a esta pandemia, por lo cual creemos que todo MARZO debe continuar la tendencia bajista generando alta volatilidad, miedo y temor en los mercados.

Una caída a la zona de 300 USD – 250 USD es oportunidad de compra, para ir rápidamente a nuevos máximos de 550 USD, adicional a ello cuando el mercado americano alcance los mínimos que toco el 2018 con la guerra comercial creemos que TVIX alcanzará los 800 USD valor que cotizó  exactamente en esas fechas.

ESTRATEGIA

Este producto, si bien lo hice conocido el año pasado en 100 USD proyectándolo en la zona de 250 USD con la caída de los mercados, este se desplomó a la zona de 40 USD con el último rally del mercado americano, el cual identifico como la última manipulación que generó el mercado y lo llevo a zona extrema de sobrecompra generando euforia en los mercados.

Nosotros, siempre recomendamos mantener la posición e incluso continuar comprando a menores precios para obtener un mejor promedio, estrategia que en definitiva ha generado potenciales retornos a nuestros clientes en los últimos meses.

Por lo cual, quiero generar una enseñanza importante en el mercado bursátil, siempre hay que respetar su estrategia de inversión, siempre y cuando tu visión siga bajo la misma dirección, porque al final es donde obtienes las mejores recompensas y hoy somos la única firma de asesoría financiera del Perú que acertó en este movimiento.

CONCLUSIÓN 

En conclusión seguimos recomendando a todos nuestros seguidores tener cuidado con sus inversiones en renta variable, fondos mutuos o inversión, en estas ocasiones el CASH es lo más importante, para tener la posibilidad de comprar todo “barato” cuando termine el proceso correctivo.

Y a los más arriesgados que estén operando la caída, les recomiendo seguir con sus posiciones y mantenerlas un par de semanas más que el Bear Market continuara e incluso se profundizara a valores alcanzados el 2018.

Activos que ganan en un mercado correctivo: SPXU, SDOW, SQQQ, TVIX, mis favoritos.